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Börsennotierung von KMU

Rödl & Partner Italia begleitet Unternehmen auf dem Weg zur Börsennotierung und stellt ihnen ein Team von engagierten Fachleuten zur Verfügung, das in der Lage ist, eine solide und vertrauensvolle Beziehung zum Unternehmer aufzubauen.

Unser Team besteht aus Juristen und Wirtschaftsprüfern mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Bank- und Finanzrecht, Steuerberatung, Börsengänge, M&A-Transaktionen und Unternehmensfinanzierung. Unsere Struktur zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, die es uns ermöglicht, die am besten geeigneten Ressourcen für die Eigenschaften und Bedürfnisse des Kunden bereitzustellen.

Im Dienste des Unternehmens arbeiten finanzielle, rechtliche und wirtschaftliche Fachkenntnisse in vollständiger Synergie, um kritische Probleme zu lösen und die am besten geeigneten Instrumente vorzuschlagen, um die Entwicklung zu bewältigen und die Zukunft als Protagonisten zu gestalten.

Die Dienstleistungen von Rödl & Partner: der Mehrwert für das Unternehmen

Aktivitäten in der Vorbereitungsphase

Bewertung der Bereiche der Unternehmensumstrukturierung;
formale Anpassungen für die Börsennotierung (z.B. Qualitätszertifizierungen, 231/01, GDPR);
Unterstützung bei der Auswahl der Berater;
Verhandlung des Mandats mit dem Nomad;
Verhandlung des Mandats mit dem Financial Advisor;
Verhandlung des Mandats mit dem Investor Relations Manager;
Verhandlung des Mandats mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft;
Verhandlung des Mandats mit der Kommunikationsgesellschaft;
Unterstützung bei der Erstellung des Börsenplans.

Aktivitäten in der Due-Diligence-Phase

Erstellung einer Liste der relevanten Dokumente;
Einrichtung des Datenraums;
Unterstützung bei Interviews mit dem Management;
Unterstützung bei den Due-Diligence-Prüfungen (rechtlich, steuerlich, finanziell, geschäftlich).

Aktivitäten in der Phase des Zulassungsdokuments

Unterstützung bei der Erstellung des Zulassungsdokuments;
Koordination mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den numerischen Teil des Zulassungsdokuments;
Präsentation und Abstimmung des Zulassungsdokuments mit dem Nomad.

Aktivitäten in der Antrags- und Prüfungsphase

Unterstützung bei der Erstellung der Vorzulassungsmitteilung;
Unterstützung bei der Erstellung des Zulassungsantrags und der gegebenenfalls erforderlichen weiteren Dokumente;
Aktivitäten in der Ausführungsphase der Platzierung (Roadshow und Bookrunning);
Unterstützung bei der Verhandlung der Platzierungs- und Lock-up-Vereinbarungen.