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Merger and Acquisition

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La forza di Rödl & Partner risiede nel fornire una consulenza integrata in ambito M&A prestata da team interdisciplinari. Quando assistiamo i nostri clienti in un operazione di M&A, viene costituito un team per il  progetto composto da avvocati, consulenti fiscali, revisori legali e consulenti del lavoro. Un project manager, che contribuisce con le proprie competenze professionali, supervisiona l'intero processo, assicurando un flusso di informazioni fluido tra tutte le parti interessate e il completamento del progetto entro le scadenze stabilite, secondo rigorosi criteri di qualità.

I nostri servizi in sintesi:​​

​Ben consigliati in ogni fase della transazione

Una transazione M&A può essere generalmente suddivisa in tre fasi: 
  • fase 1 (Pre-Deal) serve a preparare e strutturare la transazione;
  • fase 2 (Deal) riguarda le trattative, l'attuazione e la chiusura dell'operazione;
  • fase 3 (Post-Closing) si concentra in particolare sull'integrazione della società acquisita nel gruppo aziendale dell'acquirente e sullo sfruttamento delle sinergie. 

Tutte e tre le fasi sono interdipendenti. Una transazione di successo richiede quindi un coordinamento, un'organizzazione e una negoziazione uniformi in tutte e tre le fasi.

 PRE-DEAL

  • ​Sviluppo della strategia
  • Raccolta delle offerte (nel caso di un’asta organizzata dal venditore)
  • Strutturazione (finanziaria, fiscale, legale)
  • Valutazione indicativa
  • Meccanismo di determinazione del prezzo di compravendita
  • Accordi di riservatezza e LOI/MOU

 DEAL

  • ​Due Diligence
  • Valutazione d’azienda / della partecipazione
  • Modellazione finanziaria
  • Pre-PPA
  • Redazione e negoziazione dei contratti di compravendita e dei accordi collaterali
  • Finanziamento
  • Diritto antitrust

 POST-CLOSING

  • ​Adeguamento del prezzo di compravendita
  • Allocazione del prezzo di acquisto (PPA)
  • Integrazione post-closing
  • Impairment test
  • Struttura di governance aziendale
  • Adeguamento dei contratti
  • Gestione del contenzioso post operazione

 ESPERTI DI M&A

La posizione interdisciplinare e internazionale di Rödl & Partner è particolarmente vantaggiosa per i nostri clienti nelle operazioni di M&A. In ognuna delle aree rilevanti del diritto, della fiscalità, degli aspetti finanziari, disponiamo di esperti in numerose sedi in Italia e nel mondo. Non da ultimo, la loro collaborazione pragmatica ed integrata contribuisce in modo significativo al successo dell’operazione di M&A.

 M&A YEARBOOK 2021

M&A​Siamo orgogliosi di annunciare che nell'anno finanziario 2023 abbiamo fornito consulenza su un totale di 353 transazioni, con un impressionante aumento del 14% rispetto all'anno precedente. Questa performance sottolinea non solo il nostro impegno, ma anche la nostra capacità di resistere in un contesto di mercato difficile.​

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